Access実績紹介
生命保険代理店向け収支管理システム
生命保険代理店の収支管理を行うためのシステムを開発しています。
生命保険契約データをもとに、営業成績管理、手数料管理、支払管理、部門別や保険会社別の手数料集計など
契約データをもとにいろいろな角度で集計、分析を行うことができます。
出力する帳票は、Accessレポートの他、Word/Excelファイルでの帳票出力を行っております。
主な機能
営業成績管理
個人別営業管理台帳明細表の出力
個人別営業管理台帳合計表の出力
部署別営業管理台帳の出力
担当者別営業成績月次推移表の出力
部署別営業成績月次推移表の出力
インセンティブ・ボーナス管理
インセンティブ予算進捗状況管理表の出力
ボーナス予算進捗管理表の出力
収支管理
保険会社手数料データ取り込み(Excel/CSV)
収支明細合計チェックリストの出力
収支明細マッチング/アンマッチングリストの出力
収支明細一覧表の出力
手数料一覧表の出力
振込合計書の出力
支払明細書の出力
請求書の発行
収益管理
担当者別手数料分析表の出力
保険会社別手数料分析表の出力
保険会社別次年度手数料見込表の出力
保険会社別ANP一覧の出力
利用形式
ADPファイル/SQLServerを利用したクライアント/サーバー型システムSQLServerのストアドプロシージャを利用して構築されています。
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